La película se desarrolla en Glasgow, Inglaterra, a principios de los cincuenta y se centra en la crisis de Joe (Ewan McGregor), un joven que encuentra trabajo en una barcaza propiedad de Les (Peter Mullan) y su enigmática y atractiva mujer Ella (Tilda Swinton). Una tarde Joe y Les encuentran el cuerpo de una mujer flotando en el agua. Mientras que la policía investiga el misterioso caso y arresta a un sospechoso, es cada vez más evidente que el joven Joe conoce a la mujer ahogada. Con la investigación del asesinato como telón de fondo, Joe y Ella se embarcan en una aventura desenfrenada, pasional y sin retorno.
