Walt Koontz es un ex marine ultraconservador. Rusty es un drag queen, vecino de Walt, quien no puede soportarlo. Una noche, Walt escucha alboroto y sube las escaleras para prestar auxilio. Sin embargo, su voluntad de volver a representar su papel de héroe no se cumplirá, pues recibe una paliza brutal. En contra de lo que le dicta su sentido común, acepta unirse a un programa de rehabilitación que incluye lecciones de canto con Rusty. Entre ellos empieza a desarrollarse un vínculo poco convencional.
